Harrys son James går andra året på Hogwarts medan Albus ska börja förstaåret. På Hogwarts Expressen får dom veta att voldermort är tillbaka och han vill hämnas på familjen potter. Dom upplever kusliga saker på hogwarts som även deras kusin rose är med om.
År innan Harry Potters historia började gick Railey Rever på Hogwarts skola för trollkonst och trolldom. Även om historien om Railey är okänd och glömd finner vi karaktärer som kom att betyda mycket i både det första och andra trollkarlskriget mot mörkrets herre. Men vad hände under de åren då rebellerna och de tidiga...