Isabela e João Pedro conheceram-se ainda em crianças e são ambos apaixonados pela dança. Quase dez anos depois João Pedro foi atrás do seu sonho e vive nos Estados Unidos já Isabela é estudante numa Faculdade de Artes. Mas quando menos esperam os dois reencontram-se. Será que vão seguir os seus corações?
Quando Louis conhece Agnes a sua vida muda para sempre. Louis tem apenas 17 anos e quando fizer 21 terá de assumir a posição de seu pai. O povo de Nerian espera há anos que o filho do rei Connor governe o país ao lado de Julie, a filha do rei de June. Até que Agnes conhece Louis e apaixona-se por ele mas o que ela não...