Daryl havia acabado de completar dezoito anos quando o grupo de Atlanta chega à fazenda Greene. Ele só queria abandonar aquelas pessoas e encontrar seu irmão, mas seus planos mudam ao conhecer a doce e determinada Beth Greene, totalmente ingênua sobre a realidade do fim do mundo. Elizabeth acreditava nas promessas do pai de que tudo ficaria bem, que a ajuda estava a caminho e os contaminados seriam curados. Seus olhos são abertos por um adolescente encrenqueiro, mas ferozmente protetor com as pessoas de quem gosta.

Daryl e Beth fugiram juntos da queda da prisão, eles só tiveram um ao outro por semanas, só era eles contra o mundo. Eles precisam ter fé que encontraram o restante de sua família, e fé neles próprios.

Coisas estranhas andam acontecendo na cidade de Ruston em Louisiana. Crianças misteriosamente somem, sem deixar rastros e isso começa a preocupar e a alertar aos moradores da cidade. Relatos dizem que um palhaço assassino ronda os esgotos de Ruston e que ele pode ser o responsáveis por esses desaparecimentos. Mas como algo terrível e cruel pode ter...uma amiga? Alguém que entende a sua necessidade de ajuda só de olhar para seus sinistros e aterrorizantes olhos? Alguem que sabe que a sua real intensão não é machucar ninguém? Alguém que sabe que você precisa parar de flutuar e colocar os pés no chão.