Daryl havia acabado de completar dezoito anos quando o grupo de Atlanta chega à fazenda Greene. Ele só queria abandonar aquelas pessoas e encontrar seu irmão, mas seus planos mudam ao conhecer a doce e determinada Beth Greene, totalmente ingênua sobre a realidade do fim do mundo. Elizabeth acreditava nas promessas do...
Daryl e Beth fugiram juntos da queda da prisão, eles só tiveram um ao outro por semanas, só era eles contra o mundo. Eles precisam ter fé que encontraram o restante de sua família, e fé neles próprios.
Coisas estranhas andam acontecendo na cidade de Ruston em Louisiana. Crianças misteriosamente somem, sem deixar rastros e isso começa a preocupar e a alertar aos moradores da cidade. Relatos dizem que um palhaço assassino ronda os esgotos de Ruston e que ele pode ser o responsáveis por esses desaparecimentos. Mas como...