Hwang HyunJin un vampiro de 135 años, rey del clan Hwang dónde la "traición" está por llegar al descubrir a una persona importante para él, alguien a quien está dispuesto dar su vida para salvarlo, junto a su amigo Lee Minho. Lee Felix un híbrido de 24 años que desea tener dinero para comprar una casa junto a su mejor amigo Han Jisung, quienes deciden vivir solos, pero una nota de empleado los lleva al clan Hwang dónde conocerán a sus seres amados.