Manjiro se vê sozinho em meio a seus amigos. Ele não costumava pensar nessas coisas antes, mas agora, vendo seus amigos namorando e se descobrindo, o fazia pensar bastante em que tipo de pessoa ele estava se tornando. O que ele quer fazer da vida? Até aonde ele conseguiria chegar? Que tipo de pessoa ele quer ser? - São perguntas simples, e confusas. - Todos parecem saber a resposta para isso, mas ele não. E tudo piora quando ele vê seu melhor amigo e vice-comandante beijar sua irmã mais nova, Emma. Ciúmes, não dela, e sim de seu melhor amigo o bate na cara. Ele havia descoberto a algum tempo seus sentimentos - Início de toda sua confusão. - mas não sabia lidar com eles, o que fazer com aquele sentimento feio que o apossou ao ver sua queria irmãzinha mais nova beijando o cara que gosta? Mas Manjiro não sabe lidar com isso, e não quer machucar a irmã.

Kazutora tinha saído da prisão depois de 6 anos, ele tinha cortado todo e qualquer tipo de contato com o mundo exterior desde que tinha tentado matar o Baji. Ele não era digno de receber o perdão de ninguém, por isso quando foi solto ele resolveu acabar com seu próprio sofrimento do único jeito que sabia.

Mikey sempre soube o que era liderar, mas não sabe como lidar com o próprio coração. Ele se vê perdido em uma paixão platônica por Takemichi Hanagaki, o "bebê chorão" que, por incrível que pareça, só tem olhos para a sua namorada. ​Buscando refúgio na única amizade que nunca falhou, Mikey passa suas noites na casa de Draken, seu melhor amigo e braço direito. No entanto, algo estranho começa a acontecer: sempre que dorme lá, ele acorda com marcas avermelhadas espalhadas pelo corpo. ​Malditos mosquitos... é o que ele pensa. Mas, à medida que as marcas sobem pelo pescoço e a atenção de Draken se torna mais intensa, uma dúvida começa a surgir: seriam mesmo insetos, ou alguém está aproveitando o seu sono para marcar território?