Neste mundo, demônios ameaçam emergir de corações corrompidos. Para proteger todos, o peito de cada pessoa é instalado com um Heartlock com vários graus de segurança. Mas o jovem Louis pode pagar apenas o Heartlock mais simples, já que ele não tem dinheiro ou privilégio. Depois que seus desejos mais íntimos são expost...
A irmã do presidente lobo mandou um pacote especial para ele, ele achou que era rabanetes e mandou jogar fora, mas dentro dessa caixa estava seu sobrinho. Felizmente, um vampiro falido encontrou o filhote no lixo. Embora seja proibido aos vampiros estarem próximos dos lobos, ele foi cativado pelo pequeno e o levou par...