Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
Jude Montoya é uma talentosa roteirista que viu seu mundo virar de cabeça para baixo com o fim de seu longo relacionamento com o diretor de cinema, Jack Dorney. Buscando superar um amor perdido, ela não pensa duas vezes em aceitar um trabalho em uma produção na Escócia. Mas seu novo trabalho traz para sua vida o belo...