Sa isang sinaunang mundo kung saan ang mga tao ay nakakaranas ng tagutom, salot at digmaan ay may isang malayong kabundukan na nababalot ng hamog at alamat at may bulung-bulungan tungkol sa isinumpang kakahuyan doon , kung saan ang mga anino ay sumasayaw at ang apoy ay nasusunog nang walang panggatong. lahat ng nangahas tumungo roon ay hindi na nakakabalik pa hanggang sa isang araw, si Lyra ay hindi sinasadyang napunta doon at natuklasan niya ang lihim nito.

Sa mundo ng di mabilang na halimaw, isang itinakda ang isisilang na magiging pinakamalakas sa lahat . Sa paglalakbay ay makakatagpo si Argus ng kaaway, kakampi at pag-ibig. Kaya lang si Argus ang klase ng tao na walang pinagkakatiwalaan lalo na pagdating sa mga babae. Para sa kanya ang pag-ibig sa isang babae ay katumbas lang ng kamatayan . Sa huli alin ang mas mananaig katungkulan ba oh pag-ibig?