Hela Celestius, a herdeira do maior continente humano, foi condenada pelo assassinato de seu pai - o imperador. No entanto, devido à sua linhagem real, ela não poderia ser morta sem a permissão dos seres enigmáticos que desapareceram há milênios. Assim, sua única opção era ser enviada para Vermenia, o continente vermelho onde reinam os demônios. Se ela sobrevivesse, isso significaria sua inocência e a absolveria da punição. Por sorte ou azar, ela não foi a única a ser mandada para o maldito continente, todo mês um lote dos piores criminosos eram mandados para lá e ela iria justamente com eles. Estranhamente, entre os condenados estava um demônio de classe 3, um ser cujo único propósito era fornecer alimento para os demônios de nível inferior que habitavam o local. Ali então Hela viu a forma a qual se manteria viva.