Są trzy rasy... Anioły, Demony i Ludzie. Zwykłych ludzi już prawię nie ma, wszyscy dołączają do dwóch "silniejszych" ras. Christopher jest jednym z niewielu którzy chcą pozostać sobą. Razem ze swoim przyjacielem Mikiem poszli na imprezę dla trzech ras... I wtedy pojawili się oni...