Mavis Vermilion acaba de perder a su hermana menor, Zera Vermilion, en un accidente y toma la decisión de que su hermana sea donante de órganos, principalmente su corazón, aunque Mavis siente que también dejo de sentir su corazón. Zeref Dragneel está pasando por un mal sabor de boca dentro de su matrimonio y sabe que en cualquier momento el amor terminará y quedará solo y con el corazón destruido. ¿Podrán estos dos corazones perdidos encontrarse entre ellos y darle una oportunidad una vez más al amor?