Tre anni dopo la battaglia di Avalon, il drago Zadkiel vaga da isola a isola in cerca di pace dai tormenti che lo affliggono e da quelli che ha causato. La sua permanenza su un'isola del mare del Nord gli farà scoprire, e riscoprire, molte cose su se stesso che ormai credeva perdute. Saewynn è una ragazza semplice, figlia di agricoltori, che vive nel cuore di una splendida vallata. Ma la sua vita è destinata a cambiare in modo permanente. Calista, la principessa dell'isola, avverte un pericolo grande che rischia di coinvolgere altri regni. Così prenderà la sua decisione. Tre vite, tre storie, tre destini che sono destinati a intrecciarsi con quelli di altri personaggi tra avventure, pericoli e tradimenti. Quale sarà il prezzo da pagare?