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Um mundo dividido pelo poder e pela fúria.
Valerie Arsen divide sua rotina entre seguir as regras e tentar sobreviver. Bartender à noite e contrabandista nas horas vagas, ela sempre odiou os mentalistas, pessoas com poderes psíquicos que são capazes de mexer até com a mais forte das mentes.
Tentando equilibrar seu relacionamento com o namorado e sua rotina conturbada, sua vida muda de cabeça para baixo quando ela acaba sendo a única testemunha de um crime terrível - o assassinato de um mentalista.
Forçada a entrar nesse mundo sombrio e ameaçada pelo assassino misterioso, Valerie precisa encontrar um meio de desvendar o crime e capturar o assassino antes que ele faça mais vítimas para chegar até ela, ao mesmo tempo que precisa conviver com a raça que mais odeia, e quem sabe, até se apaixonar por um deles?
O perigo está à espreita.
Um crime. Uma testemunha. Um assassino à solta.