Темный король эльфов и его народ, давно ждали наследника своего престола. И наконец королева родила, но к сожалению девочку. Король в отчаянье совершил роковой поступок. Он тайно, думая что временно - поменял свою дочь на сына полководца, родившегося в это же время. Сын полководца рос как принц, пока не родился настоящий наследник. Но к этому времени полководец уже придумал тайный переворот, чтобы оставить на троне своего сына. Он хитро и жесткого избавился от новорожденного наследника, но тот чудом останется жив. И дальше по иронии судьбы, лже король Малус встретит настоящего короля как "бродягу", покалеченного прошлым. И лже король влюбится в настоящего короля Олеандра. И как теперь дальше жить во лжи и с виной на сердце? Даже если Малус сознается во всем, его просто казнят, как и полководца правящего в настоящее время их миром.

Сильнейший в мире заклинатель демонов Не Ли погиб в битве с Мудрецом-Императором. Но его душа воплотилась вновь, вернувшись на десятилетия назад, в него самого, тринадцатилетнего подростка. Теперь у него есть шанс исправить все ошибки, совершённые в прошлом: спасти от монстров родной город, защитить любимую, друзей и семью. В детстве Не Ли был самым слабым учеником в классе, имея духовную силу на уровне простых людей. Он и мечтать не смел стать воином, не говоря уже о заклинателе демонов, но опыт и знания, накопленные в предыдущей жизни, помогут ему стать сильнее. Ведь уже теперь он знает то, что неведомо профессорам в их боевой академии.