Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
Lívia é uma adolescente comum que está vivenciando as novas e conturbadas emoções da adolescência ao lado da sua melhor amiga, Flora. Lívia nutre uma paixão platônica por Camile, uma garota da sua escola, há mais de um ano. Ao ser convencida por Flora a ir em uma festa idiota do ensino médio, seus sonhos tão distante...
Ash é um garoto simples estudando em uma escola somente para homens, Ash teria um segredo ele escreveria mangas yaoi adultos, seu amigo Lee sabia deste seu segredo e ajuda Ash a escrever já que ele já tinha uma grande experiência com tudo aquilo. Ash um dia acaba perdendo seus livros e eles vão parar na mão do seu pio...