Após perder uma aposta para Hashirama, Tobirama terá que usar orelhas de gato e passar um dia inteiro na casa dos Uchihas; se tornando o gatinho deles.
Após um pequeno acidente durante a modificação de um de seus jutsus, Tobirama acaba por trocar de corpo com Izuna por um tempo indeterminado. Enquanto buscam por um meio de reverter o problema, os dois terão de enfrentar a dificuldade que é viver a vida um do outro. Só não esperavam que esta troca os deixariam mais pr...