Quando crianças começam a desaparecer misteriosamente em Derry, a recém-contratada detetive Madalena Quill é enviada para investigar o caso que ninguém mais consegue resolver. Inteligente, teimosa e movida por um instinto que beira o perigoso, ela cruza a fronteira entre Bargon e Derry acreditando que enfrentará apenas mais um criminoso comum. Mas Derry guarda segredos e algo muito mais sombrio observa cada passo da detetive. Pennywise, a criatura que adormece e acorda conforme a fome, desperta não apenas interessado no medo das crianças... mas na própria Madalena. Fascinado pela ousadia dela, pela coragem teimosa e pela maneira como se recusa a recuar, o palhaço começa a segui-la pelas sombras, estudando-a, desejando-a, tentando entender por que não consegue simplesmente destruí-la. Enquanto Madalena tenta decifrar o que está acontecendo em Derry, ela não percebe que a criatura que assombra a cidade já a escolheu. Não como vítima. Mas como obsessão.