Russia, 1914, a revolução bate na porta e o pânico da Primeira Guerra Mundial se espalha por toda Europa. Neste cenário nasce uma improvável amizade entre Mikhail de oito anos, filho de uma família de aristocratas, e Pavel, um camponês da mesma idade, porém, fruto de uma realidade completamente distante da conhecida pelos nobres. O tempo passa e as mudanças políticas do país guiam os rapazes para rumos inesperados, ao passo que a relação de amizade e irmandade da infância começa a se tornar um sentimento intenso e diferente na idade adulta. Dos campos russos até a grande capital Soviética, Mikhail e Pavel vivem a conturbada história do século XX, enquanto tentam se manter unidos, apesar do autoritarismo, dos expurgos, das crises e das guerras que mudaram o mundo para sempre. .

Através de uma visão do velho mundo da Rússia Imperial do começo do século XX que se baliza nas severas regras de comportamento social e normas de bom-tom, embarcaremos na fascinante história do Grão-Duque Konstantin Konstantinovich, um importante membro da Família Imperial Russa. Sendo um homem casado e pai de uma vasta família, o grão-duque é adorado e respeitado por todos pelos seus feitos estimados e conduta exemplar, tornando-se uma figura apreciada e popular na alta-sociedade de São Petersburgo. Entretanto, seus olhos se voltam para a chegada do Príncipe Ivan Yatskov, um jovem e belo rapaz que acabara de retornar à capital. À medida que seu fascínio por ele cresce, Konstantin vê-se assombrado pelas tradições que é obrigado a seguir e agora coloca a moral de sua sociedade em jogo.