Baseado no romance de Roger Peyrefitte

Melhores amigos desde os 11 anos, James Potter aprendeu desde muito cedo a cuidar de Remus Lupin e Lily Evans. Isso inclui uma avaliação minuciosa dos seus parceiros românticos. Recém formados na faculdade, uma viagem pela Europa é marcada entre os amigos, mas Remus cancela de última hora em virtude de um novo emprego. É durante o período que James e Lily estão fora de Londres que Remus se apaixona e começa a namorar um - quase - completamente desconhecido chamado Sirius Black. Um prato cheio para os delírios e preocupações de James Potter para com o desconhecido. Remus só se esqueceu de comentar que Sirius tinha Regulus Black como irmão.

Em seu quinto ano em Hogwarts, Regulus Black estava seguindo em frente. As coisas em casa estavam longe de ser perfeitas desde que Sirius fugiu e o deixou para trás, mas isso não significa que ele parou de se importar com seu irmão completamente. Ele simplesmente não iria admitir isso de bom grado para Sirius. Quando Regulus é acordado uma noite por um Severus Snape muito zangado, ele não quer se envolver com a última 'pegadinha' de seu irmão. Mas ao vê-lo isolado de seus amigos e preocupado com o que o próximo verão trará, Regulus decide que não tem outra opção a não ser se envolver. Ele não poderia estar ciente do que aconteceria quando ele se colocasse na órbita de um James Potter. Com a ameaça de guerra se aproximando e Potter perseguindo aquela garota nascida trouxa, o que poderia se passar entre ele e Regulus que comprometeria o sonserino?