Após a queda da S.H.I.E.L.D, Skye e os outros agentes se reúnem em uma base secreta para reconstruir sua organização. Mas um certo prisioneiro vai tirar seu sono e a fazer questionar os fatos e repensar seus conceitos. A ligação existente entre Skye e Ward vai se mostrar difícil de ser rompida e talvez até impossível. Será que ela seria capaz de perdoá-lo ? E ele, seria capaz de mudar por ela? Bem, vamos descobrir.