پيرزون، مدينة مظلمة تعج بالجرائم والأحداث الغريبة ولها تقاليدها وقوانينها الخاصة التي تجعل كل من يراها لأول مره .. يظن بأنها عالمٌ آخر لا يمت لواقعنا بصلة... في تلك المدينة، يعيش "رآي" ذو ١٥ عاماً فتى قد فقد معنى الحياة وزال بريقها من عينيه، توفي آهله في ظروف غامضة ووضع في ملجأ أورڤن للأيتام. في لحظة، تتغير حياة رآي...
..لاتعلم هل انت منبوذ ام انهم لا يرونك حقا.. فتى عاش طفوله سيئة جرب الوحده والتجاهل وعدم الإكتراث ادرك انه غير مرغوب به و لا يدرك السبب حتى ..... نشأ بين مقت زوجه ابيه وتمرد اخوته غير الأشقاء الى حب اصدقائه وغموض حاضره ليتم في يوم وليله اتخاذ قرار بسفره الى فرنسا بإصرار من زوجه ابيه لإبعاده عن العائلة وخاصه ابنائها...
تدور أحداث القصه في عالم أصبح فيه أصحاب القوى الخارقة هم الطبقه الأهم وتم ترتيب العائلات حسب قوتها واحدى أقوى هذه عائله أنجبت زوجه ابنهم الأصغر 3 توائم صبيان وفتاة إلا أن أحد هؤلاء التوائم ولد بدون قوى فرفض جده الاعتراف به وكذلك والده واعتبره عار على الاسره إلا أن أمه احبته وأرادت الاحتفاظ به فما كام منها إلا أن قرر...
سرت في تلك الشوارع المتلألئة مرارا محاولا التعايش مع " عامة الناس " ...اسير بلا هدف كجسد بلا روح سلبت كل احلامه و رغباته.. و لما ؟؟ الن يضحككم السبب؟ الاختلاف .. اختلافي عن البقية جعلني منبوذا و اذاقني الوحدة و الالم.. الم لن انساه في حياتي ... و هل سعيت للانتقام او ثأر .. لا .. ما الغاية بعد ان تفقد كل امل لك ..بعد...
هيروشي فتى في الخامسة عشر ربيعاً هجين ( نصف مصاص دماء ، نصف بشري ونصف مستذئب ) فهذا جعله فريد ونادر من نوعه ، عندما علمت مؤسسة ( M.C ) عن وجود بشري بثلاث فصائل لم تتخيلوا السعادة التي حصلت لهم ، وبما انه يتيم الوالدين فهذا سهل مهمة اخذه إليهم لكن هناك عقبة في طريقهم وهو خال هيروشي كيجي ، وماذا اذا كان هيروشي بنفسه لا...