День и ночь. Солнце и луна. Даже обычным неведающим есть место в этом мир, но что на счет тех кто живет на грани всех царств? В сумерках можно рассмотреть то, что видно и ночью и днем, но там куда больше прячется в тени. Кто такие сумеречники? Отбросы чародейского общества? Маги? Изгои? А может хранители баланса? Риэл...
Одной ночью запутанные судьбы двух существ из разных миров - вспыльчивой девушки-бунтарки и таинственного водного духа кэльпи - оказываются скованы невидимой цепью провидения. Он обязан подчиняться её слову против воли. Она ищет способ разорвать их связь. Но возможно ли это, если его роковой секрет ещё не раскрыт, сок...