Há um misterioso circo que atravessa o país, viajando de cidade em cidade, enquanto deixa para trás um sinistro rastro de assassinatos. Um circo que só abre à noite, e do qual ninguém sabe muito, além de seus grandes shows e as extravagantes apresentações de seus artistas. Quando o assassinato de um famoso jornalista choca o país após a passagem do estranho circo pela cidade, a polícia da capital decide enviar Park Chanyeol, repórter e informante, para se infiltrar na trupe. Porém, quando chega ao circo, é inevitável para Chanyeol que o que lhe chame a atenção não sejam os palhaços ou os trapezistas, mas o belo hipnotizador que faz jus a fama e o nome que possui. Capa por Nigohyu (Wonderful Designs)

Ele era um Deus solitário. "O mundo parece ser muito chato até você parar para pensar que existem animais que medem mais de 50 metros e pesam 150.000 kg que só ficam nadando por aí cantando músicas tristes."

(chanbaek | colegial) Byun Baekhyun é um rapaz excêntrico que jamais sentiu que fizesse parte do colégio interno que, por conta de seu irmão postiço, Kim Jongdae, sua mãe o obrigara a estudar. Desde que efetuou sua matrícula, passou a sofrer nas mãos dos demais alunos apenas por odiar praticar esportes. Contudo, no terceiro e último ano do colegial, ele passa a dividir o quarto com um novo aluno misterioso, dono de um cabelo azulado e de um talento gigantesco quando se trata de futebol americano. Mesmo sendo aparentemente tão opostos, uma improvável amizade começa a surgir e Baekhyun é tomado por uma vontade incessante de conhecê-lo cada vez mais.

"O que significa ser humano? Quais são os princípios básicos que compõem um ser senciente? Luhan acha que nunca saberá a resposta, mas ele tem certeza que descobriu o que realmente significa estar 'vivo'. Minseok é o ser mais vivo que Luhan já conheceu. E Minseok é apenas uma máquina."