Люциус узнаёт, что Северус категорично настроен на поцелуй с Лили, но он совершенно не знает, что нужно делать.

Двадцать лет назад в Эквестрии случилась война, последствия которой встают Майку кирпичной стеной к обществу. Знакомство с новыми пони-полудраконами заодно приводит и к открытию паранормальных тайн города. Нечто действительно страшное случилось двадцать лет назад, и сейчас самое время справиться с этим демоном вместе. Но кто из новообретенных друзей первым раскроет карты в час затмения? Настоящий демон - внутри