Após a morte de companheira Shinobu Kochou, Tomioka se sentia cada vez mais sozinho não tinha mais ninguém para substituir Shinobu. Ela era a mulher que completava ele, mas Tomioka foi se aprofundando cada vez mais na escuridão. Depois ter depressão, ataques de ansiedade, cortes profundo, Mas certo dia Tomioka não estava mais aguentando mais ser solitário, então...

Uma noite escura e chuvosa acontece em Nova Orleans, você pode não saber mas essa é considerada a cidade mais sobrenatural do mundo, essa cidade é habitada por lobos, bruxas e híbridos e comandada por vampiros. Sua organização é a mais secreta que existe, os humanos vivem sem saber de nada o que acontece pelos becos, pelos bares, pelas praças, tudo o que acontece em Nova Orleans, morre em Nova Orleans.