Изабель Блэк - ангел. Высшие силы отправляют ее на землю всего в шестнадцать лет, тогда как остальные ангелы должны пройти долгое обучение, прежде чем они смогут отправиться в мир людей. Изабель встречает демона Логана и влюбляется в него без памяти. Забывая о цели своего пребывания в мире людей, Изабель полностью отдается любви. Но кто такой этот демон и можно ли ему доверять?