Duas pessoas tristes podem se encontrar. Mas nem sempre conseguem se salvar. Eles sabem, desde o início, que estão em tempos diferentes da vida. Mas mesmo assim continuam.

Mai, uma feiticeira de segunda classe de jujutsu, tenta virar uma feiticeira de primeira classe quando desiste de sua vida romântica que já estava parada. Então ela julga não precisar disso e aceita que um dia ela talvez consiga se apaixonar de verdade. Porém a mulher feiticeira vai precisar disso mais cedo do que pensava. Quando os seus pais decidem passar um tempo em Tokyo com ela, eles tentam arranjar um namorado para a filha. Então sem querer conhecer alguém que os seus pais apresentariam para ela, Mai acaba falando que namora o seu melhor amigo, Nanami Kento. Os dois entram em um namoro falso tentando convencer a eles que ela está bem depois da morte do seu irmão mais velho que morreu há alguns anos no trabalho de feiticeiro.

Natsuki Uchiha sobreviveu à noite em que todo o seu clã foi massacrado. Mas a vida que lhe restou não foi um presente... foi uma sentença. Marcada por desconfiança, abandono e acusações veladas, ela tomou sua decisão. E enterrou para sempre a garota que um dia sonhou com paz - renascendo como uma sombra fria e implacável, temida até pelos próprios criminosos. Se tornando outra pessoa. Caçada por velhos aliados e desejada por inimigos, ela carrega mais do que o peso do nome Uchiha. Um poder antigo, sombrio e incompreendido desperta em seu sangue - algo que nem mesmo ela consegue explicar. Algo que a torna diferente. Única. E quanto mais seu poder cresce... mais os olhos do submundo shinobi se voltam para ela. Entre experimentos de Orochimaru e sussurros de deuses esquecidos, Natsuki precisará enfrentar não apenas seu passado... mas o segredo que dorme em sua alma. Afinal, até que ponto ela ainda é humana?