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Viajando pelo perigoso reino de Tomi-Sulim, os irmãos Fíbia e Petris se deparam com um vilarejo amaldiçoado onde vivem misteriosas criaturas aladas, junto da ameaça constante da morte. Enquanto isso, uma guerra é travada entre aqueles que praticam a Magia e aqueles que a querem banida do mundo. De um lado, os temidos...