"Non ha distrutto l'acquerello, lo ha mangiato. Sono due azioni diametralmente opposte." Will Graham non riesce a connettersi empaticamente al Drago Rosso. C'è un aspetto di lui che gli è estraneo, ma al tempo stesso lo rende pericolosamente vicino ad Hannibal: desiderare qualcosa (o qualcuno) al punto tale da volerlo assorbire completamente. L'unico elemento che potrebbe aiutarlo nell'impresa, l'acquerello di William Blake raffigurante il grande drago rosso e la donna vestita di sole, non esiste più. Ma non è detto che Will non possa imparare ad ascoltare quello che altre opere hanno da dirgli. Seguendo il percorso tracciato di matita in matita, pennello in pennello, potrebbe addirittura arrivare a comprendere appieno anche l'anima di Hannibal Lecter.