No ano de 2214, a terra foi "presenteada" com novos seres, demônios ou vampiros, o nome não importava para os humanos, estes que estavam determinados a livrar o mundo daqueles seres tão repugnantes. Mas esse não era o caso de Choi Beomgyu. O humano que fez um acordo com um demônio, para que então passassem a lutar lado a lado, tornando o caminho do menino repleto de dificuldades, lembranças de seu passado doloroso, e um inimigo que desejava está mais morto que um fantasma, e além de tudo, a pior dificuldade aos seus olhos, o amor. "O amor é para os perdedores."