In un mondo Fantasy, popolato da creature fantastiche (lupi e gatti mannari, tritoni e sirene, maghi e incantatrici), in cui l'essere umano predomina sulle altre razze, cosa accadrebbe se un umano è un gatto mannaro si incontrassero? In a Fantasy World, populated by fantastic creatures (werewolves and werecats, mermen and sirens, wizards and enchantresses), in which humans predominate over other races, what would happen if a human and a werecat met?