Após dez dias acampando, Pete, Scott, Duece e toda a sua estirpe - formada por dezessete garotos - estão de volta à pequena e pacata Raven Town. A cidade, por sua vez, jazia deserta, silenciosa... exceto por Pearce - o único morador que restara. Movidos por descobrir como todos desapareceram sem prévio aviso ou quaisquer rastros, os agora dezoito garotos vão revirar toda Raven Town em busca de picos, focos de vida... No entanto, um por um, eles também estão desaparecendo.

Dizem que se você olhar por muito tempo para o fundo do poço das almas, ele desperta seus desejos mais sombrios. Alguns também acham que, se beber das águas do riacho que ladeia a cidade abaixo, sua mente fica aberta ao diabo. Jack Ruel, um diretor de teatro sem sucesso, vivia no local com o namorado por um ano sem saber da lenda. Refugiado da família extremamente religiosa, ele se vê mergulhado nas histórias locais quando os pais o encontram na pequena cidade e se hospedam em sua casa. Atormentado com os conflitos do passado, tudo piora quando ele encontra um cadáver aos fundos do teatro e resolve descobrir o assassino por conta própria. Gatilhos: Consumo de álcool e drogas, abuso psicológico, tortura, radicalismo religioso e homofobia.

Em 1935, a bailarina mais famosa de Nova Orleans foi encontrada morta. Marjorie Montgomery estava com o tule branco ensanguentado, e montada no carrossel próximo à atual localização de seu circo, o Guadolomon. Os olhos verde-esmeralda foram roubados de seu rosto, restando duas fístulas negras para transmitir o vazio. Lhe deram um sorriso talhado à faca, uma infinidade cortes para arruinar sua pele de porcelana. A beleza monumental da bailarina fora perdida para sempre. O detetive nova-iorquino, Jack Johnson, foi designado para cuidar do caso. Com o auxílio de seu fiel assistente, Oz Ward, ele espera conseguir resolvê-lo o quanto antes. Entretanto, o encontro com uma peculiar cartomante pode atrapalhar os seus planos... Entre revelações, personagens excêntricos e desaparecimentos suspeitos, o investigador terá que encontrar o culpado pelo crime, antes que seja tarde demais. -TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=HIPbvuvqwm0 -DREAMCAST: http://morganaliberato.tumblr.com/personagens -TEASER (feito pela @triadrios): https://www.youtube.com/watch?v=uBhrOQfebXc A REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTA HISTÓRIA É ILEGAL, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.