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Adem es el próximo heredero a la corona, pero después de una tragedia, su visión cambia. Delay, su hermana mayor, lo guía para que asuma sus responsabilidades como nuevo sultán y proteja Gocedonia de posibles invasiones por parte de Borgia, aunque eso lo arrastre a la locura.

Con aparentemente todo el mundo en su contra, Adem le hace caso a su hermana para exterminar a Borgia del mapa.

Tras la derrota contra el imperio borgiano, Adem debe visitar a los príncipes de Tat Kah' Vá y así intentar formar una alianza para erradicar a los borgianos en su totalidad.

Desde hace cuatro años, algo oscuro está matando gente en el pueblo de Erén. Zimbel Fir'Ham, un ex encantador, dejó su vida atrás para enmendar el pecado que desencadenó la tragedia en su hogar. Ha vivido entre las expectativas de lo que alguna vez fue, soportando que lo traten como el elegido. Russell Huzumán, un luchador del país vecino, dolido por una traición que lo obligó a alejarse de todo lo que consideraba suyo, llega a Erén bajo una profecía que Zimbel creía olvidada. Juntos, buscarán darle sentido a su conexión, demostrándose a sí mismos que el destino puede cambiar, aunque eso signifique sacrificar lo que más aman.