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Adem es el próximo heredero a la corona, pero después de una tragedia, su visión cambia. Delay, su hermana mayor, lo guía para que asuma sus responsabilidades como nuevo sultán y proteja Gocedonia de posibles invasiones por parte de Borgia, aunque eso lo arrastre a la locura.
Con aparentemente todo el mundo en su contra, Adem le hace caso a su hermana para exterminar a Borgia del mapa.
Tras la derrota contra el imperio borgiano, Adem debe visitar a los príncipes de Tat Kah' Vá y así intentar formar una alianza para erradicar a los borgianos en su totalidad.
Desde hace siglos, los encantadores han adquirido conocimiento y poder, al grado de convertirse en individuos importantes dentro de la sociedad religiosa de Gocedonia. Zimbel, un joven ex encantador, está atado a su pasado, dedicando cada segundo de su vida en enmendar el error que tanto lo perturba hasta la actualida...