Em um mundo onde as divindades dependem das oferendas e da adoração para manter seus poderes, a dragão divina Yu (senhorita yu ou yu ling) banida de seu império celestial há milênios, desperta de um longo sono sem lembrança de sua existência ou habilidades. Vagando por um mundo desolado e irreconhecível, ela descobre que a única forma de restaurar seus poderes é reverter seu exílio e recuperar o vínculo com o mundo divino perdido. Durante sua jornada, ela encontra Lin Mei, uma jovem mortal com uma conexão misteriosa com o passado divino. À medida que se aproxima de Lin Mei, Yu começa a questionar sua própria missão, sentindo um amor inesperado pela mortal. No entanto, a chegada do rival Hu Pen Cheng, deus tigre, ameaça destruir seus planos. Forçada a se afastar de Lin Mei, Yu promete retornar para recuperar o que lhe foi tirado e restaurar o equilíbrio entre os mundos divino e mortal. Mas Lin Mei, mesmo sob a proteção de Hu Pen Cheng, começa a buscar uma forma de ajudar Yu ling...