Je to příběh o Katherine a temných stranách.Katherine je normální dívka,která když jí bylo 14let tak ztratila rodiče.Má jednoho bratra Jeremyho který ji nemá moc v lásce.Po dlouhé době se vrátí do Mystic Falls kde má domov.Stefan má se svými kamarády jedno tajemství před kterým ji chce chránit,ale situace nebude zas tak lehká,protože má bratra Damon,který měl stejnou dívku jako Katherine Elenu.Na stanou i další komplikace do města se vrátí nesmrtelný hybrid Klaus se svým bratrem Elijahem. Zjišťují že Katherine je klíčem ke všemu....