Noah é um jovem rapaz que acabou de começar sua jornada como um espadachim, chegando na seleção de sua escola, ele e outros jovens cruzam com o caminho de uma figura um tanto quanto excêntrica, maluca, imprudente, inconsequente, incoveniente, inconsistente e acima de tudo, uma figura que não mudaria apenas o destino dele, mas como o de todos ao redor, o nome dela? Melissa, Melissa Dragonflame.