W pewnym lesie swoją posiadłość ma zastępca Onyksowej Armi - elitarnej jednostki wojskowej, do której należą najwyżej urodzone wampiry - Silvan Lazarus, białowłosy szlachcic wraca do swojego domu po kilku miesiącach nieobecność. Kiedy wraca okazuje się że jego przyjaciel Obsidian ma dla niego prezent - młodego elfa, który zbiegł ze swojego królestwa z powodu toczącej się wojny domowej pomiędzy jego braćmi. Został złapany przez członków Onyksowej Armii i wysłany na targ niewolników. Silvan z uprzejmości przyjmuje podarek od przyjaciela. Arel, bo tak nazywa się młody elf, jest księciem Cynatheas, królestwa elfów, w którym po śmierci jego ojca, pomiędzy jego braćmi doszło do konfliktu. Bojąc się, o swoje życie, postanowił uciec z kraju, szukający schronienia w sąsiednim królestwie Idris, które zamieszkują wampiry. Arel nikomu nie zdradził swojej prawdziwej tożsamości, więc kiedy do Idrisu dociera wiadomość o zbiegłym księciu Cynatheas, Silvar początkowo chcę odesłać księcia do jego domu, lecz po wysłuchaniu jego historii, decyduje mu się pomóc (co zazwyczaj nie leży w jego naturze) i decyduje poślubić się elfami Jako jego życiowy partner, książę Arel nie będzie musiał wracać do Cynatheas i popierać któregoś z braci. W dodatku ślub Silvana z Arelem ociepli stosunki pomiędzy królestwami.

Co jeśli Dipper zostanie wyrzucony z swojego domu przez rodzinę? Błąkając się po ulicach miasta nieświadomie zwóci na siebie uwagę pewnego demona.