Assim como exposto em Provérbios 28:13: "Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia". Logo, as chamas da fogueira sabiam quais almas realmente pecavam e nunca deixaram de recompensar seus filhos de fé. No reino da família de Min Yoongi, a lei de amar os outros como a si mesmo se perdeu nas palavras ignorantes do falso profeta. Todavia, os ancestrais não o deixaram ser levado pela areia movediça de versículos mentirosos que apodreciam aquele reino. "Confie em nós, Yoongi.". E do verbo, a vida do príncipe tornou-se luz.

Jimin precisa acertar contas com a Polícia da Magia, enquanto Yoongi se questiona se realmente deve ou não continuar a busca por seu pai. Ele também se compromete a ajudar Jimin a cuidar de Taehyung, que estranhamente foi único que não voltou ao normal depois de ser libertado das garras de Jungkook. Tudo está caminhando relativamente de modo tranquilo, até uma estranha doença se alastrar pelo Reino do Oeste e um bruxo, que há muito havia sido considerado morto, reaparecer das cinzas para cobrar uma dívida dos órfãos da Guerra dos Dois Reinos. Yoongi e Jimin precisarão unir o que resta de suas forças e enfrentar não só o perigo iminente, como também um muito pior: o passado de cada um deles, que está muito mais entrelaçado do que aparenta.

Há muitos anos, Park Jimin, príncipe regente de sua terra, havia contraído uma misteriosa doença, que, a cada dia, o deixava mais próximo da morte. Os médicos vinham sem esperanças; seu Deus havia o amaldiçoado, e nem uma das preces de sua família parecia fazer efeito, era o que todos acreditavam. O rei, em completo desespero pela possível morte de seu filho, mandou suas tropas mais fiéis em busca de algo, ou alguém, para curar o moribundo príncipe. Dentre buscas mal-sucedidas, acabam descobrindo um pequeno vilarejo, Hoffnung, onde rondavam lendas antigas que amedrontavam os cidadãos a respeito de uma estranha família, que morava na floresta há muitas décadas. Min Yoongi jamais pensou que sairia da floresta ou de Hoffnung algum dia. Muito menos que seria para conhecer alguém como Park Jimin, que mudaria sua vida em um piscar de olhos.

Em um mundo onde todos nascem com a data de nascimento de seus soulmates cravada em seu pulso direito, Min Yoongi não aceitava que os números em seu pulso indicassem que sua alma gêmea só nasceria um século após ele, por isso recorre a um bruxo para que, de alguma forma, ele conheça seu soulmate.

Fruto de uma maldição milenar realizada no Halloween, os habitantes de Busan não sabiam mais como identificar as suas almas gêmeas, e Jimin, um bruxo astuto e muito inteligente, decidiu que ele seria o homem a quebrar a maldição e encontrar a sua alma gêmea, mesmo que ele só tivesse até o próximo Halloween para pensar em uma forma de fazer isso.

Yoongi, um aprendiz de telepatia, em uma situação inusitada, acaba trocando de corpo com o possuidor de almas mais temido dos quatros reinos - Park Jimin. O problema é que Jimin está sendo perseguido pela polícia da magia por conta de seus crimes, já que possuir uma alma sem a permissão de outra pessoa é um considerado um crime hediondo, sujeito à perda total de poderes ou, pior, ser exilado para sempre dos quatro reinos, indo parar nas terras esquecidas. Por isso, enquanto Yoongi tenta encontrar uma forma de destrocar os seus corpos, ainda precisa achar uma forma de tirar a polícia da magia do seu pé - ou melhor, do pé de Jimin - e, o pior, conviver com alguém que, até então, tinha pavor e não podia tocar nem no nome perto de outros telepatas, senão poderia ser excomungado. Então, entre pesquisas e feitiços mal feitos, descobertas e redescobertas, Yoongi vai descobrir que nem toda troca vem para o mal... e que nem todo mal é realmente o que parece.

Jimin e Yoongi já viveram muitas aventuras, mas agora parecia que seu maior desafio era fazer duas crianças dormirem com histórias de ninar repletas de aventuras em um universo alternativo, mistério e eventos cômicos, tudo isso em época de Halloween, um feriado criado para celebrar os bruxos que, ironicamente, sequer sabiam da existência de tal celebração. Os dois bruxos definitivamente eram ótimos contadores de histórias, mas será que o "Gato da Sorte" realmente faria os gêmeos dormirem? Ou será que a imaginação dos pequenos seria atiçada de tal forma que eles não seriam capazes de pregar os olhos?

O que você faria caso, no dia de Halloween, acordasse sem precisar de uma fantasia, pois você já havia se transformado em um ser nada humano? Essa pergunta inusitada nunca passou pela cabeça de Min Yoongi, e justamente por isso o rapaz não tinha uma resposta certa quando aconteceu com ele. Sem saber o que fazer, Yoongi recorreu ao excêntrico Park Jimin, seu amigo completamente fissurado em fantasia e sempre disposto a ajudá-lo. Assim, os dois buscaram soluções para o incidente incomum, encontrando juntamente alguns sentimentos entre eles não tão misteriosos assim.

Ao receber uma indicação para passar o Halloween em uma cidade nunca desenhada em mapas e ainda conversar com um morador que diz já ter convivido com bruxas de verdade, Yoongi, um aventureiro ávido por contos e eventos sobrenaturais, pensa ter ganhado a oportunidade da sua vida. Ele vai para a cidade misteriosa esperando por histórias sombrias e muito terror, mas acaba tornando-se hóspede de Park Jimin, um homem excêntrico que revela a ele os estranhos hábitos do grupo de bruxos que conheceu.

Os humanos parecem ter seus dias contados à medida que vampiros dominam o mundo e as noites tornam-se cada vez mais longas, até que o sol acabe deixando de iluminar completamente os dias. Entre eles, há Jimin, um bailarino que pretende fazer de tudo para se tornar um vampiro e conseguir ser salvo antes que seja tarde demais. Sua única alternativa é encontrar lorde Min, o único capaz de dar a ele a imortalidade, enquanto ainda lida com sua primeira morte ao ter desistido do que mais amava: a dança.