Gli ultimi maghi
New Orleans, 1933. In un mondo sempre più arido di magia, il Fenomenale Spettacolo Errante di Maurice O'Malley si sposta attraverso l'America colpita dalla Grande Depressione con il suo baraccone di prodigi e mostri. Tra loro c'è Jim Doherty, l'unico a possedere capacità straordinarie: è giovane, irrequieto e vorrebbe...