Después de que su amigo Shidō Irina se fuera a Inglaterra con sus padres, Hyoudou Issei conoce a una niña de nombre Valiana, ambos sin saberlo plantan en sus corazones la semilla del amor pero un día un demonio lleva lejos a la niña, 8 años después Issei esta listo para recuperar a su amiga sin saber que el destinó los volverá a unir.

Naruto y Sasuke pelean contra la organización Kara la cual destruyó por completo la Aldea de la Hoja, ambos hicieron lo posible por detenerlos pero les fue imposible perdiendo la vida en el intento. A hora a ambos se les dio una segunda oportunidad para cambiar la historia, que cambios harán en el pasado.

Issei es un nekoshou