Os Árias e os Ruidas eram inimigos há séculos, sempre guerreando por terras e recursos hídricos, mas após Wei Wuxian, um príncipe Ruida, se oferecer como sacrifício e conquistar o coração do imperador Ária, a guerra finalmente se finda e uma fronteira é demarcada entre os dois lados. Mas o que aconteceria se vinte anos depois em uma caçada inocente, dois príncipes de Gusu decidissem explorar o outro lado? E se um deles estivesse sendo acusado de usurpar um trono que não lhe pertence? Culpado ou inocente? Um nobre Ruida que sabe mais do que aparenta pode ser perigoso, afinal o que ele é? Um espião ou apenas um homem apaixonado? E o que dizer do príncipe Jin? O que ele deve seguir? Sua ambição ou seu coração?