Após a morte de sua mãe. Sasuke se vê perdido em uma floresta, com medo e assustado, é encontrado, protegido e consolado por uma pequenina raposa de olhos azuis, raposa essa que ira leva-lo a conhecer e se apaixonar por Naruto e pelos mistérios que o envolvem. E a descobrir algo sobre si mesmo. O que o destino estará...
Era só mais uma missão de patrulha, extremamente rotineira, contudo, Naruto não esperava encontrar o dono do rosto que o incomodava durante seus sonhos. Obviamente o Uchiha não se arriscaria a encontra-lo à toa, temia por Naruto.
Naruto era um novato em um internato de uma cidade grande, ele não conhecia ninguém, e não fazia questão, porém a sua vida mudou após conhecer Sasuke, um garoto que não se importava muito com nada.