Tra i luoghi di Bologna un ragazzo cerca se stesso, inciampando tra amori, sogni e paure. La città lo accoglie e lo sfida, cambiandolo per sempre.

L'anno scolastico '98 finisce e arriva il momento delle vacanze estive. James e Jeff sono due migliori amici atipici, decisamente diversi tra loro: James è spavaldo ed egocentrico, Jeff svogliato e pessimista. A una festa faranno nuove conoscenze: un gruppo di ragazze del college, il misterioso Mark e sua cugina Chloè. L'estate prosegue scorrevole, l'atmosfera è frizzante e solare, quand'ecco che inizia a virare verso tinte sempre più cupe e violente...