El joven maestro Llyod es tan desagradable, tiene un rostro tan feo, una personalidad malvada. es un estafador, manipulador, un oportunista y un lame culos sin igual que no duda en besar las botas de aquellos con poder con tal de conseguir su objetivo. Es el tipo de ser humano que más odio. "Llyod frontera, te ordeno que aceptes mi propuesta de matrimonio." entonces por qué. "Que ganó si acepto?" por qué... "Te daré todo lo que desees, te volveras el emperador y gobernaras a mi lado después de todo." por qué me molesta está situación?

Después de volver a las islas, nuestros tres protagonistas reciben una carta por parte del rey Mickey en la que dice que deben asistir a un instituto especial. Allí, aparte de reencontrarse con tanto amigos como enemigos, Sora y Kairi tendrán que encontrar una forma de confesar sus sentimientos el uno por el otro. Por otro lado, Riku hace lo posible por abandonar lo que siente por Kairi.