Soobin sempre foi o aluno perfeito - notas impecáveis, reputação intocável e zero paciência pra distrações. Mas tudo começa a desandar quando Choi Yeonjun aparece: o novo aluno arrogante, bonito demais e irritantemente provocante. Agora, com as notas caindo e os dois presos como dupla numa competição, Soobin vai descobrir que o problema não está só nas notas... mas no coração que insiste em sair do controle.

Jisung surge do nada na fronteira entre céu e inferno - um híbrido raríssimo, impossível de prever e ainda mais impossível de ignorar. Antes que qualquer lado entenda o motivo da aparição, Lee Minho, um dos demônios mais influentes do submundo, o encontra. Intrigado pela aura tranquila e quase luminosa de Jisung, Minho decide levá-lo para o inferno, mesmo sem ter certeza do que aquilo significa. No céu, Felix, Jeongin e Seungmin já sabiam que Jisung apareceria ali. Mandados para buscá-lo de volta, chegam tarde demais e veem Minho levando o híbrido para o lado inimigo. Eles deixam acontecer - por enquanto. Não porque concordem, mas porque algo naquela situação parece maior do que qualquer regra celestial. No inferno, a chegada de Jisung causa choque geral. Hyunjin, Changbin e Bangchan não entendem por que Minho trouxe um híbrido para dentro de território demoníaco, muito menos por que o próprio Minho está tão calmo diante disso. E a surpresa aumenta quando Jisung, mesmo cercado por escuridão, se mantém gentil, sereno e totalmente fora do padrão de qualquer criatura que já pisou ali.