"Le persone cambiano, è inevitabile." La Xerio School per problemi economici si è unita alla scuola di alto livello al suo fianco,di conseguenza gli studenti si mischieranno nelle classi per tagli al personale. Cosa succederebbe se Grace,un angelo costretta a rispettare sempre le regole, incontrasse Jude,angelo oscuro che fa tutto tranne quello che gli viene imposto? E se Jude fosse il rischio che Grace cerca?