Представим, что у Люциуса Малфоя есть дочь, но он это скрывает. Девушка учится в Шармбатоне, но однажды студентов отправляют в Хогвартс. При приезде в Англию она встречает своего брата, но то, что она увидит, ей ой как не понравится. Она не может позволить его жизни идти под откос! Да пребудут уроки перевоспитания! А тут ещё на глаза попадается Гермиона, которая просто идеально подходит Драко.