تدور القصة حول ساحرة ظلام تجد نفسها محاصرة في جسد أميرة صغيرة في مملكة قاسية ومعادية للسحرة. وبعد اربع سنوات يعود الملك إلى مملكته بعد انتهاء الحرب ليكتشف ابنته الجديدة. رغم الحب الكبير الذي يكنه لها، تكون الساحرة الصغيرة محاطة بخطر دائم بسبب قوانين المملكة التي تضهد السحرة.